只是记录个人对市场的理解，仅作为分享和交流，切勿盲目跟随。文中所有观点， 仅代表个人立场，不构成投资建议，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自负！

  周四市场低开高走，三大指数全线收红，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.29万亿，较上个交易日缩量1749亿。

  成交量出现了明显的萎缩，又回到1.3万亿之下，如果说1.5万亿之上是市场较为活跃的标准的线万亿只能说是勉强维持升势的基本成交量。所以，接下来量能依旧是行情的关键，只有放量才有更多机会，行情才能走的更持久。

  缩量行情的最大的特点是热点快速轮动，周四盘中轮动了多个热点，真正有持续性的只有军工，周三拉升的化工和农业周四位于跌幅榜前列。或者说资金还是在高低位来回切，周二高位不行低位强，周三低位弱了高位强，周四又变成了高位弱了低位强，连板继续走弱。、

  应对当下行情切记追涨，一定要以低吸为主，追涨第二天不一定可以给出很好的溢价，有时候甚至还会亏钱。低吸等轮动，一旦拉升，逢高兑现就很舒服。

  内资全天卖出34亿，卖出火力有所减小，是不是因为昨天村里提出的改革起了作用不得而知，但小幅卖出对市场影响有限。少了砸盘的主力，市场盼头也会多一点。

  技术上，三大指数低开高走，红盘报收。上证低开11个点，随后震荡上行，补掉缺口还创出反弹新高，继续稳稳的收在中期均线之上。周五如果继续收于60/120天均线之上，就会确认成功站上中期均线，也代表着指数由熊转牛。

  周三的缺口（3316-3324）也没有回补，今天是第三天，如果继续不补的话就证明不是普通性缺口，而是延续性缺口，这个缺口会对接下来指数形成明显支撑。

  从量能来看，周四明显缩量，没有满足5/10日均量，周五要补量，如果继续萎缩，指数就有考验下方5/10日均线的可能出现。

  指标来看，上证继续保持日线分钟的多周期双金共振，60分钟KD来到了80的超买区，必须要格外注意下有一定的概率会出现死叉，从而出现日内调整，但只要60分钟MK不出现双死结构，指数大幅调整的可能性很小。一句话，指标良好，继续看涨。

  板块方面，军工、铜缆高速连接、脑机接口、CPO等板块涨幅居前，PEEK材料、农业、化肥、黄金等板块跌幅居前。

  军工股持续强势，中航成飞、华伍股份、豪能股份、利君股份、成飞集成、通达股份等个股涨停。

  消息面上：印巴冲突升级，巴铁表示，击落了5架印军战机。超25架印度无人机。

  法国表示，巴铁在最近的跨境敌对行动中击落了至少一架阿三空军阵风战斗机，这标志着法国制造的飞机首次在战斗中被摧毁。2025年5月6日以来，法国阵风战机主机厂达索航空股价累计下跌2.97%。

  巴贴为中国核心军贸客户国，2015-2024年中国军贸武器装备订单中62.17%出口到巴基斯坦，而巴铁进口的武器装备订单中有81.00%来自中国。其中中航成飞的J-10CE、枭龙战机搭载PL-15导弹以及航天科工的HQ-9均有较大概率为本次击落印度战机的武器。

  中国武器打破了西方高价装备的神线万美元上下，仅为阵风的三分之一，红旗-9P系统价格仅为美国“爱国者”的40%，极具性价比。本次冲突或将为中国武器装备出口带来非常大正面刺激。

  军工具备超强内贸属性，2025—2027年在“十四五”任务冲刺、建军百年目标和自主可控国产替代等多重催化下内需增长幅度巨大，不仅不受关税影响，且在现有国际形势下，机构觉得，发展军工或为未来重中之重，属于内贸和自主可控双主线。

  但需注意的是，在事件催化下军工板块已连续两日放量大涨，短线情绪或趋于高潮，后续板块内部的个股分歧可能有所加剧，故重点聚焦于前排核心标的为宜。

  CPO、铜缆高速连接等AI硬件方向展开反弹，新易盛、中际旭创双双涨超10%，沃尔核材、剑桥科技涨停，天孚通信、联特科技、兆龙互联、太辰光等个股同样涨幅居前。

  消息面上：美拟取消拜登时代AI芯片限制，受此消息刺激，英伟达尾盘爆拉3%！海外大厂25年Q1财报发布，算力依旧坚挺，强化了算力设施方向的逻辑。

  英伟达黄仁勋表示：未来几年中国人工智能（AI）芯片市场规模可能会达到500亿美元，错过它将是一个“巨大的损失”。

  受消息刺激，出海算力分支全方面爆发！尤其英伟达产业链高度关联的CPO、铜缆高速连接等超跌方向反弹居前！AIDC相关的数据电源设备、柴发电机、变压器、液冷、等细分方向节后轮动爆发，不追涨，寻找分歧低吸机会即可。

  磁悬浮压缩机涨停如潮，华伍股份，豪塞尔两连扳，金通灵，磁谷科技，鑫磊股份20CM涨停，佳力图，山东章鼓，联德股份，联合精密，百达精工等多只个股涨停。

  消息面，日前丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示：“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”

  随着数字化的经济、“东数西算”工程及“双碳”战略的全方面推进，中国数据中心发展势头强劲。2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。

  IDC数据中心压缩机是冷机的核心环节，按结构分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。磁悬浮式压缩机，具有高效率节约能源（节能30%-50%）、无油洁净等优势，成为数据中心冷却系统的核心设备。

  全球供应集中度较高：全球约70%的磁悬浮压缩机市场占有率由丹麦企业丹佛斯占据，其嘉兴工厂已满负荷生产，但仍难以满足激增的需求。预计未来1-2年，国内磁悬浮压缩机可能面临持续紧缺。

  国内企业如磁谷科技已开始自主研发磁悬浮压缩机，并应用于数据中心冷机，但其产能和技术成熟度仍处于爬坡阶段，短期内难以完全替代进口产品。

  预计2025年数据中心建设将进一步加码，尤其是绿色数据中心政策推动下，磁悬浮压缩机需求将持续增长。短期内，部分数据中心可能采用传统离心式或螺杆式压缩机过渡，但长久来看，磁悬浮技术仍是主流方向。

  作为当下盘面较新的题材概念，更容易获得短线活跃资金的青睐。若后续逐步加强的话，也可留意是不是向数据中心、算力方向进行延伸扩散。

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